Heeft u klanten die u elke maand of elk kwartaal factureert voor een vaste dienst? Met terugkerende facturen in ClearFi genereert en verstuurt het systeem deze automatisch.
Terugkerende factuur aanmaken
Ga naar Facturen → Nieuw → Terugkerende factuur. Stel het volgende in:
- Klant en factuurregels (identiek aan een gewone factuur)
- Frequentie: wekelijks, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks
- Startdatum van de eerste factuur
- Einddatum of 'doorlopend' (geen einddatum)
- Verzendmethode: automatisch per e-mail of alleen aanmaken (u verstuurt zelf)
Kies 'Aanmaken en wachten op goedkeuring' als u de factuur altijd nog even wilt controleren voordat hij eruit gaat. U krijgt dan een melding in uw dashboard.
Terugkerende facturen beheren
Alle terugkerende planningen staan onder Facturen → Terugkerend. Van hieruit kunt u een planning pauzeren, de datum aanpassen of definitief stoppen. Wijzigingen gelden alleen voor toekomstige facturen — eerder verstuurde facturen blijven ongewijzigd.
Controleer jaarlijks of uw prijzen en BTW-tarieven nog kloppen bij terugkerende facturen. ClearFi past de bedragen niet automatisch aan bij een tariefwijziging.