ClearFi maakt het eenvoudig om offertes te converteren naar facturen zodra een klant akkoord gaat. U hoeft niets opnieuw in te voeren.
Offerte accepteren en converteren
Doorloop de volgende stappen:
- Ga naar Offertes en open de betreffende offerte.
- Klik op 'Markeren als geaccepteerd' — dit registreert de datum van acceptatie.
- Klik vervolgens op 'Omzetten naar factuur'.
- ClearFi maakt een nieuwe factuur met alle regels, prijzen en klantgegevens van de offerte.
- Controleer de factuur, pas eventueel de factuurdatum en betalingstermijn aan, en verstuur.
Voeg in de factuur altijd een referentie toe naar het offertenummer (bijv. 'Ref: Offerte 2026-042'). Dit maakt het voor uw boekhouder en klant eenvoudiger om stukken te koppelen.
Gedeeltelijk factureren
Wilt u de offerte in meerdere termijnen factureren (bijv. 50% vooraf, 50% na oplevering)? Kopieer de offerte handmatig naar een factuur en pas de bedragen per regel aan. ClearFi ondersteunt termijnfacturen via de optie 'Termijnfactuur' bij het aanmaken.