Met een goed klantendossier in ClearFi kunt u facturen razendsnel opmaken: naam, adres en BTW-nummer worden dan automatisch ingevuld. U hoeft dit maar één keer in te voeren.
Klant aanmaken
Ga naar Klanten → Nieuwe klant. Vul de volgende gegevens in:
| Veld | Toelichting |
|---|---|
| Bedrijfsnaam / Naam | Verplicht. Voor particulieren: voor- en achternaam. |
| Type | Zakelijk (BTW-nummer verplicht) of Particulier |
| BTW-nummer | Alleen voor zakelijke klanten binnen de EU |
| E-mailadres | Voor het direct versturen van facturen per e-mail |
| Factuuradres | Volledig adres inclusief land |
| Betalingstermijn | Overschrijft uw standaard betalingstermijn |
Voeg een notitieveld toe voor interne informatie, zoals een PO-nummer dat de klant altijd wil zien op de factuur. ClearFi onthoudt dit en vult het automatisch in.
Klanten importeren
Heeft u al een bestaand klantenbestand? Ga naar Klanten → Importeren en upload een CSV-bestand. Download eerst het voorbeeldsjabloon zodat uw kolommen correct zijn ingedeeld.