Eén dossier per klant, één overzicht van uw hele portefeuille
Tags, uurtarief-afspraken, notities en contracten per klant, plus een gezondheidsindicator die direct laat zien welke klant nu aandacht nodig heeft.
Gratis profiel aanmakenAlles wat u over een klant moet weten, op één plek
Eén overzicht van al uw klanten
Alle bedrijven die aan uw kantoor gekoppeld zijn, staan in één tabel: bedrijfsnaam, KvK-nummer, aantal facturen, openstaande en verlopen facturen, BTW-saldo van het lopende kwartaal en hoe lang geleden de koppeling tot stand kwam. Zoek op naam of stad en sorteer op elke kolom.
Gezondheidsindicator per klant
Voor elk bedrijf ziet u een kleurindicator: groen, oranje of rood. Deze is gebaseerd op vaste, herkenbare drempelwaarden: rood bij minstens één verlopen factuur, oranje bij meer dan twee openstaande facturen of vijf of meer ongecategoriseerde uitgaven, en groen als daar geen sprake van is. Geen samengesteld cijfer of rapportcijfer, gewoon een eerlijke indicator die u vertelt welke klant nu aandacht nodig heeft.
Tags per klant
Geef klanten eigen labels met een zelfgekozen kleur, bijvoorbeeld "jaarwerk", "BTW-kwartaal" of "let op betaalgedrag". Zo herkent u in één oogopslag hoe een klant binnen uw portefeuille valt.
Klantspecifiek uurtarief
Leg per klant een afwijkend uurtarief vast, inclusief een notitie zoals een verwijzing naar het contract waarin dat is afgesproken. Handig als niet elke klant hetzelfde standaardtarief betaalt.
Notities per klant
Houd interne of gedeelde notities bij per klant, met de mogelijkheid om belangrijke notities vast te pinnen zodat ze bovenaan blijven staan. Zo geeft u een collega die het dossier overneemt direct de juiste context.
Contracten op één plek
Bewaar contracten per klant met titel, status (concept, verzonden of ondertekend) en geldigheidsperiode. Geen losse mappen of e-mails meer nodig om terug te vinden wat er is afgesproken.
Waarom een gezondheidsindicator, geen rapportcijfer
Een enkel cijfer klinkt overtuigend, maar verbergt vaak waar het probleem precies zit. ClearFi kiest daarom voor een eenvoudige kleurindicator op basis van vaste tellingen: het aantal verlopen facturen, het aantal openstaande facturen en het aantal ongecategoriseerde transacties. Groen, oranje of rood, zonder verborgen rekenformule. Zo weet u meteen waar de aandacht vandaan komt en kunt u direct doorklikken naar de klant.
Houd grip op elke klant in uw portefeuille
30 dagen gratis, betaalmethode vereist bij start.
Gratis profiel aanmaken