Kantoorbeheer voor boekhoudkantoren
Medewerkers, teams, vestigingen en werkverdeling van uw hele kantoor op één centrale plek. Overzichtelijk voor u, duidelijk voor uw team.
Gratis profiel aanmakenAlles om uw kantoor te organiseren
Medewerkers uitnodigen en beheren
Voeg medewerkers toe aan uw kantooraccount via een e-mailuitnodiging. Zodra ze de uitnodiging accepteren, ziet u ze terug in uw medewerkerslijst met hun rol en het aantal toegewezen klanten. Medewerkers verwijderen of hun rol wijzigen doet u met een paar klikken.
Klanten toewijzen per medewerker
Wijs klanten toe aan medewerkers via een overzichtelijk toewijzingsraster: elke klant tegenover elke medewerker, met een enkele klik aan of uit te zetten. Met de knoppen "Alles" en "Geen" wijst u in één keer alle klanten aan een medewerker toe of trekt u ze weer in.
Teams samenstellen
Groepeer medewerkers in teams, bijvoorbeeld een ZZP-team, MKB-team, jaarwerkteam of BTW-team. Geef een team een naam, een teamleider, een omschrijving en een kleur, zodat de indeling van uw kantoor voor iedereen herkenbaar is.
Meerdere vestigingen beheren
Heeft uw kantoor meerdere locaties? Leg per vestiging het adres, telefoonnummer, e-mailadres en de vestigingsmanager vast, en markeer welke vestiging de hoofdvestiging is.
Werkverdeling in beeld
Zie in één oogopslag hoe de klantportefeuille over uw medewerkers verdeeld is: aantal klanten per medewerker, het gemiddelde per medewerker, en wie boven of onder gemiddeld belast is. Zo signaleert u scheve werkverdeling voordat het een probleem wordt.
Rollen toewijzen
Ken elke medewerker een rol toe, zoals kantoor eigenaar, senior boekhouder, boekhouder of assistent. De rol geeft aan welke verantwoordelijkheid iemand binnen het kantoor heeft en is zichtbaar in de medewerkerslijst.
Voor kantoren met meerdere medewerkers
Of uw kantoor nu uit een paar collega's of een grotere organisatie met meerdere vestigingen bestaat: u nodigt medewerkers uit, verdeelt klanten over teams en houdt overzicht op de werkverdeling, zonder losse spreadsheets of aparte tools.
Aan de slag als boekhoudkantoor
30 dagen gratis, betaalmethode vereist bij start.
Gratis profiel aanmaken